Как осуществляется мониторинг конкурентов? Мониторинг цен конкурентов. По данным разведки (мониторинг цен конкурентов) Исследовательская работа мониторинг рынка товаров и услуг

Чтобы устанавливать правильные цены на продукцию в правильное время компании используют динамическое ценообразование. Этот подход основан на гибком изменении стратегий и тактик колебания цен с учетом событий на рынке, данных статистики и целей по доле рынка и уровню маржинальности. Ключевым элементом системы динамического ценообразования является мониторинг цен на товары. Он представляет собой сбор информации об ассортименте и стоимости продукции, представленной на рынке.

Мониторинг цен необходим онлайн- и офлайн-магазинам, поставщикам и производителям практически любых товаров. Исключение могут составлять продукты, не имеющие аналогов, например, произведения искусства или изделия военно-промышленного комплекса.

Если раньше мониторинг был трудозатратен из-за необходимости использования ручного труда, а большое время на обработку данных не позволяло считать их достоверными, то с развитием технологий появилась возможность мониторить сотни тысяч позиций практически в режиме онлайн.

По товарам могут быть собраны любые сведения, доступные человеческому глазу:

• наличие продукции;
• текущая стоимость;
• стоимость со скидкой;
• рейтинги, отзывы и так далее.

Для мониторинга цен на товары на рынке используются следующие источники:

• интернет-магазины;
• маркетплейсы;
• мобильные приложения;
• розничные магазины;
• прайс-листы поставщиков.

Этапы мониторинга цен

• Сбор данных.
  При получении данных обычно выделяют два крупных направления мониторинга:
  • Цифровые источники. Для этого применяется парсинг и граббинг, позволяющий получить информацию с сайтов или файлов по заданным алгоритмам. Робот эмулирует поведение обычного покупателя и собирает доступную информацию. При этом, с учетом увеличения количества ботов, сайты защищаются от парсинга и блокируют подозрительные IP-адреса. «Гонка вооружений» ведется 24/7. При сборе информации с маркетплейсов необходимо учитывать, что в России нет безусловного лидера рынка наподобие Amazon. Представленность товаров на том или ином маркетплейсе не может отражать ситуацию на всем рынке.
  • Розничные магазины. В большинстве случаев мониторинг цен может быть проведен в интернете - с усилением борьбы за потребителя офлайн-ритейлеры размещают информацию о ценах и количестве доступного товара в своих розничных магазинах на сайтах. При недоступности такой информации её могут добыть аудиторы. Здесь без человека не обойтись, поскольку по-другому легально достать информацию невозможно. Способ сбора с использованием человека более трудозатратен, однако для некоторых сфер, таких как продуктовый , он является единственно возможным.

• Сопоставление товаров. В разных источниках одна и та же продукция может называться по-разному. Поэтому ее необходимо сопоставить и классифицировать. Экспертные статистические системы нечеткого поиска позволяют автоматически сопоставлять товары с высоким качеством по нескольким параметрам, учитывая сокращения, словоформы, изображения, проверкам по цене и другим аспектам. Похожая технология используется в почтовых сервисах, где система принимает решение о том, является ли входящее письмо спамом или нет.
• Обмен данными. Результаты мониторинга рыночных цен на товары должны предоставляться в требуемом вам виде в зависимости от стоящих целей. При обработке больших объемов используется передача данных через API, при работе с небольшим количеством позиций удобно использовать веб-интерфейс, а, например, при необходимости своевременно реагировать на снижение цен платформа должна высылать уведомление на email со ссылкой на кеш страницы товара в качестве подтверждения.

Параметры для выбора систем мониторинга цен на товары

• Источники получения информации. Интернет или розница - выбор источника является основополагающим фактором. При необходимости мониторинга розничных магазинов задачу упрощают недорогие мобильные телефоны с качественными камерами и нейросети, позволяющие самостоятельно определять необходимую информацию на фотографиях аудиторов. Фотосъемка полок увеличивает производительность человека в 6 раз по сравнению с процессом поиска необходимого товара и ручным внесением данных.
• Полнота мониторинга параметров и опций товаров. Большинство сервисов предоставляют данные о единственном параметре товара – его цене. При этом информация собирается исходя из единожды заданной ссылки. По нашей оценке ротация товаров на крупнейших российских площадках составляет в среднем 1000 позиций в день. С ее учетом наилучшим решением является сбор сайта целиком и последующей обработкой всех полученных данных.
• Автоматическое сопоставление товаров. Сведения о товарах должны быть обработаны и сопоставлены между собой. Это наиболее трудоемкий процесс, который подвержен большому количеству ошибок. Они вызваны тем, что не все игроки рынка используют единую систему артикулов, позволяющих однозначно сопоставить товары между собой.
• Ассортиментный анализ. Информация с сайтов сопоставляется с вашей товарной матрицей, однако несопоставленные товары также играют важную роль в конкурентной борьбе. Данный «хвост» можно классифицировать по категориям и использовать для анализа глубины и ширины категорий в целом. Это позволит определить возможный дефицит или профицит количества позиций, а также пересмотреть ценовое позиционирование по всей категории товаров.

Автоматизированный мониторинг рынка цен на товары обязателен при работе с большими объемами информации. Платформы собирают данные, обрабатывают и сопоставляют их, а затем предоставляют в удобном виде. Экономия достигается за счет сокращения издержек на ручной мониторинг, а также за счет получения оперативной и достоверной информации, помогающей увеличивать прибыль в сравнении с конкурентами.

Как использовать результаты мониторинга цен

Полученные данные могут быть использованы для:

• • разработки стратегии ценообразования;

• • анализа новинок и акционных предложений;

• • определения эластичности спроса по цене;

• • прогнозирования изменения стоимости товаров;

• • определения сезонных колебаний;

• поиска лучших поставщиков.

Таким образом, с учетом развития конкуренции, информация о товарах на рынке способствует принятию правильных решений, которые в дальнейшем приводят к увеличению оборота и повышению маржинальности продаж.

Ценовая борьба в формате установленной маркетинговой политики, является одним из ключевых факторов успешного существования розничного магазина. Работа с ценами крайне важна для магазинов любого формата и размера. Мониторинг цен конкурентов является основой, ведь не зная цены конкурентов и не имея представления о их ценовой политике, не возможно в свою очередь заниматься эффективным ценообразованием на своих магазинах.

Вопрос получения розничных цен конкурентов решается менеджерами двумя способами:

1. Покупка услуг наемных специалистов. Здесь все понятно, вы обращаетесь к профессионалам, и получаете с нужной вам периодичностью скальпирование цен интересующего вас рынка на оговоренной территории.

2. Мониторинг цен собственными силами. Редко какие торговые организации могут позволить себе издержки по содержанию отдельной штатной единицы, в должностные обязанности которого будет входить только лишь мониторинг цен рынка.

Как правило, в маленьких и средних магазинах и розничных сетях, задача получения розничных цен возлагается на плечи сотрудников, чьи должностные обязанности совсем не подразумевают выполнение и этих задач. По моему опыту, мониторингом цен занимались продавцы, кассиры, бухгалтера и даже технический персонал. И это в организациях с ежемесячным товарооборотом в сотни миллионов рублей по сети.

Статья написана в большей степени для организаций, пошедших путем сокращения издержек и выбравших второй путь получения информации о рынке. Прежде чем переходить к описанию способов получения информации о ценах, необходимо упомянуть о важности систематизации этой работы и включения этой информации в систему ценообразования и управления розничного магазина или сети.

Если информация поступает не систематически, ценность такой информации падает в разы и отследить результат такой работы, по крайней мере, затруднительно. Как это не парадоксально, но чем меньше магазин, тем меньше же должны быть промежутки между снятием цены конкурентов на рынке. Вплоть до получения цены на товар в момент поступления товара. По опыту работы в крупном супермаркете, достаточно было получать цены один раз в две недели.

Это обусловлено тем, что магазин с большим товарооборотом получает, как правило, товар по цене ниже, чем мелкие розничные торговцы, и грамотно установленной ценовой политикой на товарные группы, крупный продавец уже достигает уверенности, что цена на товар в большинстве мелких торговых точек по соседству, будет в 90% выше, чем у него. К тому же, небольшие промежутки между снятием цены рынка, по десяткам тысяч позиций у крупного магазина, вызовут неоправданно высокий рост издержек.

Второй момент, связанный с системой мониторинга цен по рынку, связан с плохим менеджментом на самих магазинах. В децентрализованных розничных сетях часты ситуации, когда полученные данные используются далеко не на 100%, и издержки по работе с ценами конкурентов не приносят того эффекта, на который рассчитывал руководитель. Либо, работа над ценами является лишь имитацией такой деятельности. Все эти моменты решаются построением системы и эффективного ее менеджмента.

Как правило, маленькие и средние розничные магазины и сети редко исследуют цены на рынке по всем своим товарам. Достаточно мониторить цены лишь по тем товарным позициям, по которым имеется наибольший оборот в вашем магазине, и которые обладают наибольшей же известностью среди покупателей.

Рядовой покупатель ведь всего по нескольким известным ему товарам определяет ценовой уровень магазина, который может иметь ассортимент из десяти тысяч позиций.

Можно сделать ABC анализ и мониторить цены только на товары из группы “А”, а на ценовой уровень остального ассортимента влиять уровнем торговой наценки. На моих магазинах мы брали товары, дающие первые 30% выручки (120-150 позиций из 12000) и исследовали рынок только по ним, этого было достаточно.

Способы получения информации о ценах конкурентов:

1. Получение цен конкурента из его торгового зала.

Самый простой способ, который, однако, имеет свои подводные камни. Несмотря на то, что по закону цены не являются коммерческой информацией, и любой человек вправе переписывать цены, службы охраны магазинов, как правило, препятствует этому.

Выгнать из магазина, Вас конечно не выгонят, но мешать работать будут. Поэтому, для сохранения времени, нервов и сил, основными приоритетами при этом способе получения цен является незаметность для сотрудников магазина.

Переписывание, либо фотографирование цен, несмотря на кажущуюся простоту, требует значительного объема времени и привлекает внимание службы охраны.

По собственному опыту, самым эффективным способом получения розничных цен из торгового зала является использование диктофона на телефоне с гарнитурой. Вы просто ходите по залу и наговариваете цены на интересующие Вас товары.

Во-первых, это гораздо незаметнее, чем фотографировать витрины, либо ходить от одного товара к другому с листком бумаги. Во вторых, как это ни парадоксально, служба охраны в 95 случаев из 100 не реагирует на человека, монотонно бубнящего про себя цены (хотя они понимают, для чего вы это делаете), и создают проблемы тем, кто пользуется другими вышеописанными средствами.

2. Получение цен по договоренности с менеджментом магазина.

Очевидно, что конкуренты, занимающиеся мониторингом цен ваших магазинов, испытывают точно такие же проблемы, как и вы. Нередко приходится слышать высказывания менеджеров магазинов, – “как здорово бы было, если бы розничные цены магазинов публиковались в открытом доступе”. Вам стоит лишь найти человека, разделяющего ваши взгляды, и вы сможете легко договориться о взаимном обмене информацией.

Если вы часто проводите время в магазине, то должно быть замечаете людей, которые занимаются переписыванием ваших цен, а возможно и даете установки охране препятствовать их работе. Я бы советовал просто подойти и поговорить с человеком. Представьтесь и спросите, из какого он магазина, после этого предложите ваши условия по обмену информацией.

По моему опыту, очень редко приходится слышать отказы, все люди хотят упростить выполнение своих обязанностей. Возможно так же договориться напрямую с менеджерами и руководителями конкурирующих магазинов. Вполне реально с помощью таких договоренностей полностью отказаться от работы в торговом зале конкурента.

Ценовая политика, стратегия и тактика, та черта, которая может разделять и разделяет успешные и убыточные магазины. Владелец магазина может не понимать, почему ежемесячно теряется покупатель, магазин становится убыточным, очень часто проблема именно в ценах.

Мониторинг цен относится к маркетинговым инструментам компании. С его помощью можно узнать, какая стоимость товаров и услуг в настоящее время у ближайших конкурентов. Подобная информация позволит установить выгодную и конкурентоспособную цену на свой продукт.

Каждый предприниматель стремится к увеличению дохода – это главная цель любого бизнеса. После проведения мониторинга необходимо принимать решение об установлении наиболее выгодной стоимости на товары и услуги. Если установить низкую цену будет невозможно, то следует другими способами добиваться лидерства среди конкурентов. Сделать это можно с помощью качества товара, сервиса или других сильных сторон, которые следует задействовать.

Необходимость использования

Сергей Галицкий, основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит», в интервью Forbes сказал : «При снижении цены банана на два рубля, мы продаем их на 100 тонн в день больше».

По одной этой фразе можно понять, насколько важно правильное ценообразование, особенно на высоко конкурентных рынках. Конечно, существует много других условий в оценке продукта, помимо непосредственно цены, однако отрицать ее прямое влияние на продажи нельзя.

Благодаря мониторингу цен можно:

• устанавливать конкурентоспособные цены;
• увеличить объемы продаж;
• договариваться с контрагентами о более выгодных условиях;
• своевременно реагировать на все изменения, которые происходят на рынке;
• знать ответы на вопросы покупателей, если последние требуют какого-то обоснования стоимости.

Использование мониторинга цен необходимо для ведения успешного бизнеса, без него сложнее занять лидирующие позиции на рынке. Каким бы уникальным и инновационным не был товар, компания не сможет добиться успеха без правильной маркетинговой политики.

Ответ на вопрос, нужно ли использовать такой инструмент в компании, очевиден. Маркетинговые исследования не просто нужны, они необходимы.

Мониторинг цен интернет-магазинов

Рынок электронной коммерции за 5 лет (2011 – 2016) вырос вдвое , к началу 2018 года он не терял тенденцию, а только продолжал расти такими же темпами.

Мониторинг цен может позволить сделать интернет-магазин более привлекательным и доступным для покупателей. Существует несколько способов, которые помогают следить за стоимостью товаров и услуг у конкурентов в интернете.

Мониторинг своими силами

Для того, чтобы следить за ценами интернет-магазинов нужно регулярно посещать их сайты, эта процедура занимает много времени и сил. В случае, если у вас много товаров и хотя бы 5+ конкурентов, понадобится отдельный штат сотрудников, которые будут заниматься только этим вопросом.

Автоматизированный сбор информации (парсинг) является более легким способом сбора и обработки данных, но его все равно необходимо будет совмещать с первым, пусть и сотрудников будет требоваться не так много, тем не менее проверять данные парсинга, а также корректировать его алгоритм придется, скорее всего, регулярно.

Онлайн сервисы

Существует немало сервисов, которые смогут помочь владельцу интернет-магазина сделать свой бизнес успешным. Например, с помощью Price-Analytic.com можно отслеживать цены конкурентов онлайн относительно недорого, есть и пробный тариф – 100 бесплатных проверок на любое количество сайтов и товаров. А самый дорогой тариф за 29 900 рублей предполагает целых 600 000 проверок в месяц.

Также одним из лидеров в этом сегменте является сервис Competera. Он предоставляет 14-дневный полностью бесплатный тестовый период, в дальнейшем стоимость строится непосредственно от ваших потребностей в количестве товаров, конкурентов и проверок.

Информация подается в таких сервисах представлена в удобном виде, есть множество вариантов ее предоставления и адаптации лично под ваши нужды, гибкие системы статистики также предоставляют

Мониторинг цен в розничном магазине

Для того чтобы сэкономить, некоторые компании хотят проводить исследование своими силами. При этом они сталкиваются с рядом трудностей. Во-первых, следить за ценами нужно регулярно. Особенно если это касается небольших магазинов, так как крупные сети так или иначе продают товар дешевле, чем розничные торговцы, за счет распределения издержек.

В небольших организациях задачей мониторинга иногда занимаются сотрудники. При этом часто в их должностные обязанности не входит выполнение этой задачи, но делать им это приходится. Так как компании просто невыгодно нанимать сотрудников для выполнения одной задачи.

Из-за такого распределения обязанностей дела у компании начинают постепенно ухудшаться, так как сотрудники не всегда успевают выполнять свои прямые обязанности, поэтому практичнее будет доверять мониторинг цен специалистам.

Мониторинг самостоятельно

Можно узнавать цену непосредственно в торговом зале конкурентов. В этом случае используют обычные подручные средства, такие как телефон, диктофон или ручку с листком бумаги. Но процессу переписывания или фотографирования цен часто препятствуют охранники магазинов. Кроме того, такой вариант мониторинга требует больших временных затрат.

Еще одним способом является общение с менеджерами магазинов. Если наладить доверительные общения с конкурентами, то можно обмениваться информацией, хотя в российских реалиях такого добиться довольно затруднительно.

Проект "Прайсер" - мониторинг цен в супермаркетах и гипермаркетах

Существует ряд компаний, которые способны осуществить мониторинг цен в розничных магазинах. Например, наш проект Прайсер предлагает клиентам подобные услуги. Мы были отобраны ФРИИ (Фондом развития интернет-инициатив) в 13-й акселератор , и успешно прошли акселерацию.

Для понимания того, как мы работаем, посмотрите небольшое двухминутное видео:

Мы гарантируем точность распознавания ценников в 98 процентов, можем проводить мониторинг по всей России, а также готовы (и умеем) работать с большими объемами - до 100 000 SKU в сутки.

Когда общаешься со своими близкими или знакомыми, всегда становится неудобно, если слышишь новое слово и абсолютно не представляешь, что оно обозначает. Слово «мониторить» все чаще появляется в лексиконе современного человека, но не каждый знает истинное значение этого термина. Поэтому и употребление этого слова порой бывает совсем не к месту. И все же, когда человек произносит «мониторить», что это значит? Давайте разбираться.

Терминология

Глагол «мониторить» произошел от существительного «мониторинг». Мониторинг - это деятельность по сбору и обработке данных, которые могут быть использованы для последующего анализа с целью улучшения процесса принятия производственных и управленческих решений. То есть мониторить - значит наблюдать, контролировать, обрабатывать информацию, которая может быть полезной для последующего принятия решений. А система мониторинга - это совокупность мер по сбору и обработке информации.

В свою очередь, эти термины могут употребляться в различных сферах человеческой деятельности. Например, социологии, бизнесе и прочем. В зависимости от сферы деятельности меняется и терминология слова «мониторить». Что это значит в различных сферах человеческой деятельности, разберем на наглядных примерах.

Мониторинг в бизнесе

Для успешного ведения бизнеса необходимо постоянно мониторить рынок. То есть наблюдать за деятельностью прямых конкурентов, их ценами, ассортиментом и прочим. По результатам руководитель может принимать соответствующие решения в отношении ценовой политики компании, структуры выпускаемой продукции и так далее.

Мониторинг в бизнесе включает в себя изучение потребностей, желаний и предпочтений конечного потребителя, наблюдение за ценовой политикой конкурирующих компаний, выявление недостатков и преимуществ конкурентов. Комплексный подход ко всем этим данным позволяет руководителю компании принимать взвешенные и обоснованные решения, направленные на повышение эффективности деятельности организации.

Мониторинг цен

Мониторить цены, которые постоянно меняются в условиях современной рыночной экономики, - важнейшее мероприятие, позволяющее оставаться коммерческой компании «на плаву». При мониторинге стоимости важно учитывать цены на аналогичные товары конкурирующих компаний, уровень дохода населения, скидки поставщиков, действующие торговые надбавки и т. д.

Потребителю также важно наблюдать за ценами или, иными словами, их мониторить. Что это значит? Планируя какую-либо крупную покупку, необходимо изначально изучить конъюнктуру рынка и сопоставить цены на схожие или аналогичные товары. Нередко компании склонны необоснованно завышать цены, что обернется для потребителя ненужными затратами.

Мониторинг в социологии

В социологии также используется слово «мониторить». Что это значит в данной сфере деятельности? Социологический мониторинг - это вид социологических исследований, который снабжает данными о состоянии конкретного социального процесса или ситуации. Результаты мониторинга используются для решения острых социологических вопросов, а также они могут быть крайне полезны в сфере маркетинга.

Помимо социальных аспектов человеческой жизни, объектом мониторинга также могут выступать экономические, политические и духовные явления. Основная задача мониторинга в социальной сфере состоит в постоянном обеспечении общества в надежной, поверенной и экспертно независимой информацией, на основании которой значительно повышается качество социологического обеспечения процессов социального управления.

Мониторинг окружающей среды

«Мониторить» состояние окружающей среды означает наблюдать за изменениями и состоянием природных ресурсов. Система мониторинга окружающей среды включает в себя наблюдение за ее отдельными элементами, контроль и прогнозирование ее будущего состояния, оценку ее изменения, а также определение уровня влияния человека на экосистему. делится на:

• глобальный;
• национальный;
• региональный;
• локальный;

В ходе экологического мониторинга данные собираются на земле, в воздухе и даже в космосе. Существует несколько видов экологического мониторинга:

• мониторинг грунта;
• мониторинг поверхностных и подземных вод;
• мониторинг атмосферного и озонового слоя;
• мониторинг животного мира и т. д.

Затем собранные в ходе мониторинга данные передаются на экологическую экспертизу, которая позволяет вынести экспертное мнение о состоянии окружающей среды.

Заключение

Итак, мы выяснили, что слово «мониторить» может употребляться в различных ситуациях и нести за собой различный смысл. Но для более простого восприятия данного термина его можно запросто заменить синонимом «наблюдать». Тогда и смысл излагаемого материала практически не искажается, и тематический материал становится проще для понимания простого обывателя.